Marca d'água em documentos para serviços financeiros

Bancos de investimento, gestoras de private equity e gestoras de recursos distribuem diariamente documentos com informações sensíveis a preços a clientes, investidores e contrapartes. O Invisproof entrega a cada destinatário uma cópia individual com uma marca d'água invisível, para que um documento encontrado fora do círculo de destinatários previsto possa ser identificado.

Solicitar acesso

Documentos financeiros e seus destinatários

Análises, documentos de transações e relatórios

Relatórios de análise, pitch books, memorandos de informações, documentos de comitês de investimento e relatórios a investidores são produzidos em arquivos PDF, DOCX e PPTX.

Clientes, investidores e contrapartes

O mesmo documento pode ser enviado a uma lista de clientes institucionais, aos cotistas de um fundo ou a cada proponente e financiador de uma transação.

Informações que movem preços

Grande parte desse material é confidencial até sua publicação, e parte dele nunca se destina a ser publicada.

Uma cópia individual para cada destinatário

O Invisproof entrega a cada cliente, investidor e contraparte uma cópia própria, e os documentos abrem nos aplicativos já utilizados.

O procedimento para documentos financeiros

Marcação

O Document Engine prepara uma cópia individual de cada relatório, memorando e documento para cada destinatário de uma lista de distribuição.

Distribuição

Os colaboradores acessam o serviço pelo provedor de identidade da instituição, e os destinatários externos abrem suas cópias com um código de acesso ou com um código de uso único enviado por e-mail.

Identificação

Se um documento for encontrado fora do círculo de destinatários previsto, uma análise o compara com as cópias entregues e identifica a cópia de origem.

Atividade financeira em que é utilizado

As equipes de transação fazem circular memorandos e apresentações entre proponentes, financiadores e investidores.

Memorandos de informações e pitch books
Uma cópia separada para cada destinatário
Um registro de qual cópia foi entregue a quem

Transações e due diligence

Controles para uma instituição financeira

Documentos lidos no navegador

Um documento é lido no visualizador seguro do navegador, sem necessidade de baixar ou instalar nada. A organização decide quais documentos são lidos somente dessa forma.

Nada para baixar
Nada para instalar
Decisão arquivo a arquivo

O que uma instituição financeira ganha

Os documentos podem ser enviados a todos os clientes e investidores que têm direito a eles. Como cada cópia permanece atribuível, uma lista de distribuição extensa não precisa ser reduzida por questões de confidencialidade.

Perguntas de instituições financeiras

Como os colaboradores acessam o serviço?

Os membros acessam o serviço pelo provedor de identidade que sua organização já utiliza, e um segundo fator é exigido por padrão. Os administradores sempre acessam com um segundo fator.

Investidores e contrapartes precisam de conta?

Não. Os destinatários externos à instituição abrem um documento com um código de acesso ou com um código de uso único enviado ao seu endereço de e-mail.

O Invisproof substitui um data room ou um portal do investidor?

Não. Esses sistemas determinam quem pode acessar um documento. O Invisproof trata da cópia que cada destinatário autorizado passa a ter, que ele entrega de forma individual e pode identificar mais tarde.

As alterações feitas por um administrador são registradas?

Sim. Toda alteração feita por um administrador é registrada, e uma conta pode ser suspensa imediatamente e desconectada de todos os dispositivos.