מחקרים, מסמכי עסקאות ודוחות
סקירות מחקר, מצגות ללקוחות, תזכירי מידע, מסמכי ועדות השקעה ודוחות למשקיעים מוכנים כקובצי PDF, DOCX ו-PPTX.
סימן מים במסמכים לשירותים פיננסיים
בנקים להשקעות, קרנות השקעה פרטיות וגופים לניהול נכסים מפיצים מדי יום מסמכים העשויים להשפיע על מחירים ללקוחות, למשקיעים ולצדדים שכנגד. Invisproof מוסר לכל נמען עותק אישי עם סימן מים בלתי נראה, כך שניתן לזהות מסמך שנמצא מחוץ למעגל הנמענים המיועד.
המסמכים הפיננסיים והנמענים שלהם
לקוחות, משקיעים וצדדים שכנגד
אותו מסמך עשוי להישלח לרשימת לקוחות מוסדיים, למשקיעי קרן או לכל מציע ומלווה בעסקה.
מידע המשפיע על מחירים
חלק ניכר מחומרים אלה חסוי עד פרסומו, וחלק מהם כלל אינו מיועד לפרסום.
עותק אישי לכל נמען
Invisproof מוסר לכל לקוח, משקיע וצד שכנגד עותק משלו, והמסמכים נפתחים ביישומים שכבר נמצאים בשימוש.
התהליך למסמכים פיננסיים
סימון
Document Engine מכין עותק אישי של כל סקירה, תזכיר ודוח לכל נמען ברשימת התפוצה.
הפצה
העובדים מתחברים באמצעות ספק הזהויות של המוסד, ונמענים חיצוניים פותחים את העותקים שלהם באמצעות קוד גישה או קוד חד-פעמי הנשלח בדוא״ל.
זיהוי
אם מסמך נמצא מחוץ למעגל הנמענים המיועד, בדיקה משווה אותו לעותקים שנמסרו ומזהה את העותק שממנו הוא נובע.
פעילות פיננסית שבה הוא משמש
צוותי עסקאות מפיצים תזכירים ומצגות למציעים, למלווים ולמשקיעים.
- תזכירי מידע ומצגות ללקוחות
- עותק נפרד לכל נמען
- תיעוד של איזה עותק נמסר למי
המחקר מופץ לרשימת לקוחות מוסדיים, שכל אחד מהם זכאי לו מכוח הסכם.
- סקירות ודוחות מחקר
- עותק אישי לכל לקוח
- מסמכים בפורמט המקורי
מנהלים מדווחים למשקיעיהם ומשתפים חומרים על השקעות מתוכננות.
- דוחות למשקיעים ומסמכי קרן
- עותק לכל משקיע בקרן
- מסמכי ועדת השקעות
תוצאות והודעות מוכנות עם יועצים לפני הפרסום.
- טיוטות תוצאות והודעות
- עותקים לרואי החשבון וליועצים
- חומרים חסויים עד הפרסום
הגדרות למוסד פיננסי
מסמכים נקראים בדפדפן
מסמך נקרא במציג המאובטח שבדפדפן, ללא הורדה וללא התקנה. הארגון קובע אילו מסמכים ייקראו בדרך זו בלבד.
עותקים בפורמט המקורי
כאשר הארגון מתיר זאת, הנמען שומר עותק בפורמט המקורי. העותק נפתח ביישומים המוכרים, ניתן לקריאה במצב לא מקוון ושומר על סימן המים שלו.
נמענים מתוך הארגון ומחוצה לו
חברי הארגון מתחברים באמצעות החשבונות שלהם. נמענים מחוץ לארגון אינם זקוקים לחשבון, והם פותחים קובץ באמצעות קוד גישה או קוד חד-פעמי הנשלח לכתובת הדוא״ל שלהם.
בדיקה של עותק שנמצא
קובץ שנמצא מחוץ למעגל הנמענים המיועד מוגש לבדיקה, המשווה אותו לעותקים שנמסרו ומציינת את ההסתברות שמקורו בעותק מסוים.
- ללא הורדה
- ללא התקנה
- החלטה לכל קובץ
- פורמט מקורי
- יישומים מוכרים
- צפייה במצב לא מקוון
- סימן המים נשמר
- התחברות לחברי הארגון
- קוד גישה
- קוד חד-פעמי בדוא״ל
- ללא חשבון לנמענים חיצוניים
- כל קובץ שנמצא ניתן להגשה
- השוואה לעותקים שנמסרו
- ציון ההסתברות
- ההחלטה נתונה לארגון
מה מרוויח מוסד פיננסי
ניתן לשלוח מסמכים לכל לקוח ומשקיע הזכאי להם. מאחר שכל עותק נשאר משויך לנמען שלו, אין צורך לקצר רשימת תפוצה ארוכה משיקולי סודיות.
כאשר מסמך מופיע במקום שבו אין לו מקום, בדיקה מזהה את העותק שממנו הוא נובע, והמוסד יכול לתת דין וחשבון על המקרה על סמך ראיות.
ממצא נוגע לעותק אחד. צוותים וצדדים שכנגד שנהגו בזהירות בעותקים שלהם אינם נגררים לבירור כללי.
שאלות של מוסדות פיננסיים
כיצד מתחברים העובדים?
החברים מתחברים באמצעות ספק הזהויות שהארגון שלהם כבר משתמש בו, וגורם אימות נוסף נדרש כברירת מחדל. מנהלי המערכת מתחברים תמיד עם גורם אימות נוסף.
האם משקיעים וצדדים שכנגד זקוקים לחשבון?
לא. נמענים מחוץ למוסד פותחים מסמך באמצעות קוד גישה או קוד חד-פעמי הנשלח לכתובת הדוא״ל שלהם.
האם Invisproof מחליף חדר מידע או פורטל משקיעים?
לא. מערכות אלה קובעות מי יכול לגשת למסמך. Invisproof עוסק בעותק שמחזיק לאחר מכן כל נמען מורשה, שאותו הוא מוסר באופן אישי ויכול לזהות בהמשך.
האם שינויים של מנהל מערכת מתועדים?
כן. כל שינוי שמבצע מנהל מערכת מתועד, וניתן להשעות חשבון באופן מיידי ולנתק אותו מכל המכשירים.
תרחישי שימוש ופתרונות קשורים
עסקאות ובדיקת נאותות
תזכירי מידע, מזכרי עקרונות ומסמכי גילוי, הנמסרים כעותק נפרד לכל מציע ויועץ.
לתרחיש השימוש
הודעות תחת אמברגו
תוצאות כספיות, הודעות לעיתונות וחומרי השקה, הנמסרים כעותק אישי לכל נמען לפני הפרסום.
לתרחיש השימוש
חומרי דירקטוריון והנהלה
חומרי ישיבות, מסמכי אסטרטגיה ופרוטוקולים, הנמסרים כעותק אישי לכל דירקטור ונושא משרה.
לתרחיש השימוש
שירותים משפטיים
טיוטות, חוות דעת ומסמכי גילוי, הנמסרים על ידי משרדי עורכי דין ומחלקות משפטיות כעותק אישי לכל נמען.
לפתרוןבקשת גישה
Invisproof מוצע לארגונים לאחר אישור.