Filigranage de documents pour les services financiers

Banques d’affaires, fonds de capital-investissement et sociétés de gestion diffusent chaque jour, auprès de clients, d’investisseurs et de contreparties, des documents susceptibles d’influer sur les cours. Invisproof remet à chaque destinataire une copie individuelle portant un filigrane invisible, de sorte qu’un document retrouvé hors du cercle auquel il était destiné puisse être identifié.

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Les documents financiers et leurs destinataires

Études, documents de transaction et rapports

Notes de recherche, pitch books, mémorandums d’information, documents de comité d’investissement et rapports aux investisseurs sont établis aux formats PDF, DOCX et PPTX.

Clients, investisseurs et contreparties

Un même document peut être adressé à une liste de clients institutionnels, aux souscripteurs d’un fonds ou à chaque candidat et prêteur d’une opération.

Des informations susceptibles d’influer sur les cours

Une grande partie de ces documents reste confidentielle jusqu’à sa publication, et certains ne sont jamais destinés à être publiés.

Une copie individuelle pour chaque destinataire

Invisproof remet à chaque client, investisseur et contrepartie sa propre copie, et les documents s’ouvrent dans les applications déjà utilisées.

Le déroulement pour les documents financiers

Filigranage

Le Document Engine prépare une copie individuelle de chaque note, mémorandum et rapport pour chaque destinataire d’une liste de diffusion.

Diffusion

Les collaborateurs se connectent par le fournisseur d’identité de l’établissement, et les destinataires extérieurs ouvrent leurs copies au moyen d’un code d’accès ou d’un code à usage unique envoyé par e-mail.

Identification

Si un document est retrouvé hors du cercle auquel il était destiné, une analyse le compare aux copies remises et identifie celle dont il provient.

Les activités financières concernées

Les équipes de transaction font circuler mémorandums et présentations auprès des candidats, des prêteurs et des investisseurs.

Mémorandums d’information et pitch books
Une copie distincte pour chaque destinataire
Un registre des copies remises à chacun

Transactions et due diligence

Paramètres applicables à un établissement financier

Des documents lus dans le navigateur

Un document se lit dans la visionneuse sécurisée, dans un navigateur, sans rien avoir à télécharger ni à installer. L’organisation décide quels documents ne peuvent être lus que de cette manière.

Rien à télécharger
Rien à installer
Décidé fichier par fichier

Ce qu’y gagne un établissement financier

Les documents peuvent être adressés à chaque client et investisseur qui y a droit. Chaque copie restant attribuable, une longue liste de diffusion n’a pas à être raccourcie par souci de confidentialité.

Questions des établissements financiers

Comment les collaborateurs se connectent-ils ?

Les membres se connectent par le fournisseur d’identité que leur organisation utilise déjà, et un second facteur est exigé par défaut. Les administrateurs se connectent toujours avec un second facteur.

Les investisseurs et les contreparties ont-ils besoin d’un compte ?

Non. Les destinataires extérieurs à l’établissement ouvrent un document au moyen d’un code d’accès ou d’un code à usage unique envoyé à leur adresse e-mail.

Invisproof remplace-t-il une data room ou un portail investisseurs ?

Non. Ces systèmes déterminent qui peut accéder à un document. Invisproof porte sur la copie que détient ensuite chaque destinataire autorisé, qu’il remet de manière individuelle et peut identifier par la suite.

Les modifications apportées par un administrateur sont-elles enregistrées ?

Oui. Chaque modification apportée par un administrateur est enregistrée, et un compte peut être suspendu immédiatement et déconnecté de tous les appareils.