Filigrana sui documenti per i servizi finanziari

Banche d'investimento, società di private equity e gestori patrimoniali distribuiscono ogni giorno documenti price sensitive a clienti, investitori e controparti. Invisproof consegna a ciascun destinatario una copia individuale con una filigrana invisibile, così che un documento rinvenuto al di fuori della cerchia di destinatari prevista possa essere identificato.

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I documenti finanziari e i loro destinatari

Ricerca, documenti di operazioni e report

Note di ricerca, pitch book, memorandum informativi, documenti dei comitati d'investimento e report agli investitori vengono redatti in file PDF, DOCX e PPTX.

Clienti, investitori e controparti

Lo stesso documento può essere inviato a un elenco di clienti istituzionali, ai sottoscrittori di un fondo o a ciascun offerente e finanziatore di un'operazione.

Informazioni che muovono i prezzi

Gran parte di questo materiale è riservato fino alla pubblicazione, e una parte non è mai destinata a essere pubblicata.

Una copia individuale per ciascun destinatario

Invisproof consegna a ciascun cliente, investitore e controparte una copia propria, e i documenti si aprono nelle applicazioni già in uso.

La procedura per i documenti finanziari

Marcatura

Il Document Engine prepara una copia individuale di ciascuna nota, memorandum e report per ogni destinatario di una lista di distribuzione.

Distribuzione

Il personale accede tramite il provider di identità dell'istituto, e i destinatari esterni aprono le proprie copie con un codice di accesso o con un codice monouso inviato via e-mail.

Identificazione

Se un documento viene rinvenuto al di fuori della cerchia di destinatari prevista, un'analisi lo confronta con le copie consegnate e identifica la copia da cui proviene.

Attività finanziarie in cui viene utilizzato

I team di operazione fanno circolare memorandum e presentazioni tra offerenti, finanziatori e investitori.

Memorandum informativi e pitch book
Una copia distinta per ciascun destinatario
Un registro di quale copia è stata consegnata a chi

Operazioni straordinarie e due diligence

Controlli per un istituto finanziario

Documenti letti nel browser

Un documento si legge nel visualizzatore sicuro del browser, senza nulla da scaricare né da installare. L'organizzazione decide quali documenti possono essere letti soltanto in questo modo.

Nulla da scaricare
Nulla da installare
Scelta file per file

Che cosa ottiene un istituto finanziario

I documenti possono essere inviati a ogni cliente e investitore che vi abbia diritto. Poiché ogni copia resta attribuibile, una lunga lista di distribuzione non deve essere ridotta per ragioni di riservatezza.

Domande degli istituti finanziari

Come accede il personale?

I membri accedono tramite il provider di identità già in uso presso la propria organizzazione, e un secondo fattore è richiesto per impostazione predefinita. Gli amministratori accedono sempre con un secondo fattore.

Investitori e controparti hanno bisogno di un account?

No. I destinatari esterni all'istituto aprono un documento con un codice di accesso o con un codice monouso inviato al loro indirizzo e-mail.

Invisproof sostituisce una data room o un portale per gli investitori?

No. Questi sistemi stabiliscono chi può accedere a un documento. Invisproof interviene sulla copia che ciascun destinatario autorizzato detiene in seguito, che consegna in modo individuale e può identificare successivamente.

Le modifiche apportate da un amministratore vengono registrate?

Sì. Ogni modifica apportata da un amministratore viene registrata, e un account può essere sospeso immediatamente e disconnesso da tutti i dispositivi.