Znaki wodne na dokumentach w usługach finansowych

Banki inwestycyjne, fundusze private equity i firmy zarządzające aktywami codziennie rozsyłają klientom, inwestorom i kontrahentom dokumenty mogące wpływać na ceny. Invisproof przekazuje każdemu odbiorcy indywidualną kopię z niewidocznym znakiem wodnym, aby dokument odnaleziony poza przewidzianym gronem odbiorców można było zidentyfikować.

Wniosek o dostęp

Dokumenty finansowe i ich odbiorcy

Analizy, dokumenty transakcyjne i raporty

Rekomendacje analityczne, pitch booki, memoranda informacyjne, materiały komitetów inwestycyjnych i raporty dla inwestorów powstają jako pliki PDF, DOCX i PPTX.

Klienci, inwestorzy i kontrahenci

Ten sam dokument może trafić do listy klientów instytucjonalnych, do inwestorów funduszu lub do każdego oferenta i kredytodawcy w transakcji.

Informacje wpływające na ceny

Znaczna część tych materiałów jest poufna do czasu publikacji, a niektóre w ogóle nie są przeznaczone do publikacji.

Indywidualna kopia dla każdego odbiorcy

Invisproof przekazuje każdemu klientowi, inwestorowi i kontrahentowi własną kopię, a dokumenty otwierają się w już używanych aplikacjach.

Procedura dla dokumentów finansowych

Oznaczenie

Document Engine przygotowuje indywidualną kopię każdej notatki, memorandum i raportu dla każdego odbiorcy z listy dystrybucyjnej.

Dystrybucja

Pracownicy logują się przez dostawcę tożsamości instytucji, a odbiorcy zewnętrzni otwierają swoje kopie za pomocą kodu dostępu lub kodu jednorazowego wysłanego e-mailem.

Identyfikacja

Jeśli dokument zostanie odnaleziony poza przewidzianym gronem odbiorców, analiza porównuje go z przekazanymi kopiami i wskazuje kopię, z której pochodzi.

Działalność finansowa, w której jest stosowany

Zespoły transakcyjne rozsyłają memoranda i prezentacje oferentom, kredytodawcom i inwestorom.

Memoranda informacyjne i pitch booki
Odrębna kopia dla każdego odbiorcy
Rejestr tego, która kopia trafiła do kogo

Transakcje i due diligence

Ustawienia dla instytucji finansowej

Dokumenty czytane w przeglądarce

Dokument czyta się w bezpiecznym podglądzie w przeglądarce, bez pobierania i bez instalacji. Organizacja decyduje, które dokumenty można czytać wyłącznie w ten sposób.

Bez pobierania
Bez instalacji
Decyzja dla każdego pliku

Co zyskuje instytucja finansowa

Dokumenty mogą trafić do każdego uprawnionego klienta i inwestora. Ponieważ każdą kopię można przypisać do odbiorcy, długiej listy dystrybucyjnej nie trzeba skracać ze względu na poufność.

Pytania instytucji finansowych

Jak logują się pracownicy?

Członkowie logują się przez dostawcę tożsamości, z którego ich organizacja już korzysta, a drugi składnik jest domyślnie wymagany. Administratorzy zawsze logują się z drugim składnikiem.

Czy inwestorzy i kontrahenci potrzebują konta?

Nie. Odbiorcy spoza instytucji otwierają dokument za pomocą kodu dostępu lub kodu jednorazowego wysłanego na ich adres e-mail.

Czy Invisproof zastępuje data room lub portal inwestorski?

Nie. Te systemy określają, kto ma dostęp do dokumentu. Invisproof obejmuje kopię, którą każdy uprawniony odbiorca następnie posiada; przekazuje ją indywidualnie i może ją później zidentyfikować.

Czy zmiany wprowadzane przez administratora są rejestrowane?

Tak. Każda zmiana wprowadzona przez administratora jest rejestrowana, a konto można natychmiast zawiesić i wylogować ze wszystkich urządzeń.